Formation Chargé de portefeuille à Angers - ESPL
Banque / Assurance
Banque / Assurance

Chargé de portefeuille

Le Chargé de portefeuille ou gestionnaire de portefeuille est chargé de développer les valeurs immobilières d’une entreprise. Il intervient aussi bien pour des particuliers que pour des entreprises dans différents domaines comme immobilier ou le foncier. Plus précisément, il doit rapporter des dividendes en prenant et développant des participations. 

Missions : 

  • S’informer sur les sociétés et sur la Bourse 
  • Faire fructifier des produits ou des actions pour son client 
  • Analyser et participer à la stratégie d’achat ou de vente en tenant compte des contraintes 
  • Fixer les modalités (valeur et part) lors d’un achat ou d’une vente 
  • Assurer le suivi des achats et des ventes 

 

Les qualités pour être Chargé de portefeuille : 

  • - Avoir des connaissances techniques et théoriques en économies, gestion, produits financiers, droit ou encore comptabilité 
  • - Être rigoureux et savoir anticiper 
  • - Maitriser les outils informatiques 
  • - Avoir un bon sens du commerce 

 

Evolutions de carrière : 

  • Gestionnaire de portefeuille senior 

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