Banque / Assurance
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Conseiller financier 

Le conseiller financier, aussi appelé plus communément banquier, a pour mission d’accueillir les clients au sein de son agence pour leur proposer des produits ou services les plus adaptés à leurs besoins. Etant en contact direct avec les clients, le conseiller financier peut parfois être face à des situations financières délicates. Et c’est pour cela qu’il doit faire preuve d’une grande écoute pour faciliter l’échange et trouver des solutions. 

Ses missions principales : 

  • Accueillir les clients 
  • Suivre les comptes de ses clients quotidiennement, 
  • Assurer la gestion du portefeuille du client 
  • Rester informer de l’actualité économique 
  • Négocier 
  • Fidéliser ses clients 
  • Prospecter de nouveaux clients 
  • Proposer des placements financiers 

Les qualités requises : 

  • Capacité d’anticipation et d’adaptation 
  • Être à l’écoute 
  • Sens de la négociation 
  • Rigueur 
  • Sens du contact 
     

Les évolutions de carrière : 

  • Se spécialiser dans un type de transactions spécifiques (immobilier, matières premières, placements boursiers etc.) 
  • Chef produit marketing 
  • Gestionnaire de patrimoine 
  • Analyse crédit 
  • Responsable d’antenne 
  • Directeur d’agence 
  • Chargé de mission 

Formation(s) liée(s)