Conseiller financier 

Le conseiller financier, aussi appelé plus communément banquier, a pour mission d’accueillir les clients au sein de son agence pour leur proposer des produits ou services les plus adaptés à leurs besoins. Etant en contact direct avec les clients, le conseiller financier peut parfois être face à des situations financières délicates. Et c’est pour cela qu’il doit faire preuve d’une grande écoute pour faciliter l’échange et trouver des solutions. 

Ses missions principales : 

• Accueillir les clients
• Suivre les comptes de ses clients quotidiennement,
• Assurer la gestion du portefeuille du client
• Rester informer de l’actualité économique
• Négocier
• Fidéliser ses clients
• Prospecter de nouveaux clients
• Proposer des placements financiers 

Les qualités requises : 

• Capacité d’anticipation et d’adaptation
• Être à l’écoute
• Sens de la négociation
• Rigueur
• Sens du contact 
   

Les évolutions de carrière : 

• Se spécialiser dans un type de transactions spécifiques (immobilier, matières premières, placements boursiers etc.)
• Chef produit marketing
• Gestionnaire de patrimoine
• Analyse crédit
• Responsable d’antenne
• Directeur d’agence
• Chargé de mission