Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine à Angers - ESPL
Banque / Assurance
Banque / Assurance

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Le Conseiller en gestion de patrimoine à un rôle d’accompagnant auprès de ses clients. Il intervient dans la gestion et l’optimisation du patrimoine de son client. Pour cela, il présente des produits financiers qui répondent aux besoins et aux demandes. 

Missions : 

  • Apporter un accompagnement personnalisé au client 
  • Proposer une stratégie selon les investissements 
  • Promouvoir les produits financiers 
  • Conseiller, former et contrôler la situation des investissements, des risques… 
  • Prospecter de nouveaux clients 
  • Assurer une veille réglementaire et technique 

Les qualités : 

  • Avoir un esprit d’analyse 
  • Maitriser le domaine juridique, fiscal et financier 
  • Avoir de bonnes connaissances des marchés et produits financier 
  • Avoir une bonne culture générale 
  • Savoir faire preuve d’écoute et avoir un bon sens du relationnel 
     

Evolutions de carrière : 

  • Directeur d’agence bancaire 
  • Ingénieur patrimonial 
  • Gestionnaire de fortune 

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